포트폴리오 관리 INVESTO

Quantic은 AFX Group의 포트폴리오 자산관리 부문 입니다.

포트폴리오 투자관리 팀의 통합적인 경력에 기초하여 STO 고객님들의 위한 특별한 전략을 개발하였습니다. Quantic의 Global Macro 전략에 기초하여 STO 고객분들을 위해 개발된 - INVESTO전략에 접속해 보세요.

투자 범위 및 목적


INVESTO INVESTO는 시장조건에 관계없이 수익을 가져다드리기 위해 Quantic에서 운영되는 강력한 투자전략 입니다. Global Macro의 기관급 노하우를 통한 수익율에 기초하여 개발된 특별한 전략입니다. INVESTO는 통화, 주식, 지수, 선물 등 상품그룹들의 다양성을 통해 안정적인 수익을 지속적으로 창출하고 있습니다.


목적: INVESTO의 목적은 실적 타겟으로서 벤치마크를 이용하지 않으면서 완전한 수익을 성취하는 것입니다. 이는 상관 관계 접근을 이용하지 않아야 성취됩니다.

프로필


  • 포트폴리오 이름: INVESTO
  • 시장: 주가 주식 통화 & CFD
  • 전략: 롱 - 쇼트
  • 레버리지: 최대 30
  • 최소 투자: €10,000/$10,000
  • 시작일: 2017년 1월
  • Subscription/Redemption: 일일
  • 기본 통화: 유로/달러
  • 투자 수평선: 1-3 년
  • 최대 손실 허용 금액: 입금액의 50%
  • 관리 수수료: 1,5%
  • 성과 수수료: 30% 높은 워터마크

전략

당사 거래 전략은 주식 시장 및 통화 시장에서 모두 적용되는 몇 가지 테크닉의 다양화를 이용합니다. 이는 지속적으로 당사 관리 팀이 모니터링하는 다양한 시그널을 조성하는 양적 알고리즘을 기반으로 정교한 자동화 시스템을 이용합니다. 각 오픈 포지션의 경우, 스톱 로스 및 이익 주문 (take profit)이 있으며, 기간의 유동성에 따라서 계산됩니다.

자 포트폴리오는 통화쌍 및 주가 지수 선물 거래를 포함합니다. 이 전략의 철학은 기초 자산의 변동 가격을 이용하는 것을 목표로 롱 포지션 및 쇼트 포지션을 통해 수익을 내는 것입니다.

CFD와 FX거래는 위험성이 높은 레버리지 상품입니다. 필요에 따라 개인적인 재정자문을 구하십시오. 투자금과 그 수익은 오르거나 내릴 수 있으며, 원금을 회복하지 못할 수도 있습니다.

아래 기술된 포트폴리오의 구성과 표는 해당 금융상품의 실제 과거성과에 기초한 성과분석입니다.

포트폴리오 구성

환율 변동으로 수익이 증가하거나 감소할 수 있습니다.

상품별 노출액


Instrument Exposure
EURJPY 24.49%
EURUSD 10.33%
EURSTOXX50 3.76%
GBPUSD 14.15%
U30USD 2.39%
USDJPY 41.92%
Other CFDs 2.96%

환율 변동으로 수익이 증가하거나 감소할 수 있습니다.

성과 분석

3 달: 0.99%      6 달: 6.70%      YTD: 12.26%      1월 17일 이후로: 11.79%

아래 그래프에 명시된 데이터는 MT4를 통해 실제 자금으로 포트폴리오 투자를 한 실제 과거 실적치 입니다.

2017년 1월 이후 월간 실적

성과치는 모든 수수료를 제한 순이익으로 계산되었습니다.


과거의 실적이 미래의 결과에 대한 지표가 되어서는 안됩니다. 또한 향후 전망이 미래의 실적을 보장하는 것은 아닙니다.

2015년 1월 이후 월간 실적

성과치는 모든 수수료를 제한 순이익으로 계산되었습니다.


과거의 실적이 미래의 결과에 대한 지표가 되어서는 안됩니다. 또한 향후 전망이 미래의 실적을 보장하는 것은 아닙니다.

연도1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월연 누계
2017 - - - - - - - - - 1.01% -2.16% 0.76% -0.42%
2018 -5.12% 5.73% 3.92% 0.92% -1.72% 4.12% 3.25% 0.70% -2.44% 2.80% - - 12.26%

과거의 실적이 미래의 결과에 대한 지표가 되어서는 안됩니다. 또한 향후 전망이 미래의 실적을 보장하는 것은 아닙니다.

위 표에 명시된 데이터는 MT4를 통해 실제 자금으로 포트폴리오 투자를 한 실제 과거 실적치 입니다. 수익금은 환율 변동에 따라 오르거나 내릴 수 있습니다.

성장 연간 실적


  • 2017
  • -0.42%
  • 2018 (YTD)
  • 11.16%

혜택


  • 모든 시장 조건에서 최적의 수익을 모색.
  • 투자자의 실적을 개선하는 높은 다양화 수준
  • 손실 보호를 위한 기존 시장과의 상관 관계 없음.
  • 융통성 있는 레버리지 이용하면서, 효과적으로 리스크 관리까지.

리스크


  • 이 형태의 투자는 높은 위험도와 중단기 투자계획을 갖고 있는 투자자에게 적합합니다
  • 포트폴리오는 단기적 손실과 변동을 겪을 수 있습니다.
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위험경고 : CFD는 복잡한 상품이며, 레버리지때문에 높은 손실의 위험을 갖고 있습니다. 67.56%의 RETAIL고객이 AFX CAPITAL MARKETS LTD.를 통해 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다. 68.77%의 RETAIL고객이 AFX MARKETS LTD.를 통해 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다. 여러분은 CFD가 어떻게 작용하고 손실에 대한 위험을 부담할 수 있는 지에 대해 고려해 보아야 합니다.

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